PT Bank Agroniaga Tbk melalui prospektus yang dipublikasikan di Harian Republika dan Bisnis Indonesia pada tanggal 29 September 2009, mengumumkan rencananya untuk meningkatkan modal Perseroan sebesar Rp 104 Miliar melalui Penawaran Umum Terbetas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penawaran Umum Terbatas III Kepada Para Pemegang Saham dimaksud, dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 1.040.632.622 (satu miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) dan akan ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan total nilai yang akan diperoleh Perseroan pada Penawaran Umum Terbatas III ini adalah sebesar Rp 104.063.262.200 (seratus empat milyar enam puluh tiga juga dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus Rupiah)

Disamping itu, Perseroan juga akan menerbitkan waran sebanyak-banyaknya 520.316.311 (lima ratus dua puluh juta tiga ratus enambelas ribu tiga ratus sebelas) waran yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh rupiah) dengan total nilai yang akan diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp 67.641.120.430 ( enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

"Waran dimaksud akan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pelaksana 2 (dua) HMETD dalam rangka membeli 2 (dua) saham yang ditawarkan dalam PUT III ini akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I , dimana 1 (satu) Waran dapat digunakan untuk membeli Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham selama periode pelaksanaan waran seri I ", demikian disampaikan Perseroan dalam prospektusnya.